中国工业机器人市场正在迎来它的黄金发展时期，本土品牌在崛起的同时，面前是外资企业在高端市场的垄断。如何找到国产替代机遇，造就中国自己的“四大家族”？

本文为《2022年中国工业机器人市场白皮书》系列第二篇，为您解析本土工业机器人的国产替代核心逻辑。

1. 工业机器人国产替代逻辑

核心观点1：工业机器人国产替代的速度，还远远赶不上市场增速。

工业机器人注定将是时代发展的一个关键注脚：新一代科技革命和产业革命、工业互联网、产业转型升级、劳动力成本上升，乃至疫情下的无人化生产需求加速，都与工业机器人密不可分。

德国将工业4.0视为信息化与机器人结合的产物，“中国制造2025”则将工业机器人视为产业升级的核心环节。

立方知造局认为，中国工业机器人市场有两个特点：

一是增速既高且稳——根据《2022年中国工业机器人市场白皮书》（以下简称《白皮书》）估计，未来五年中国市场平均增速25%；

二是国产替代的速度，还远远赶不上市场增速。

据《白皮书》统计，2021年，本土品牌占有率为29.1%，较2020年仅增长0.4%。

而根据国家统计局统计数据：2021 年中国工业机器人产量为366,044台，同比增长 54%。

核心观点2：核心市场外资把持，本土企业正在发力。

按照机械机构，工业机器人可分为多关节机器人，SCARA机器人，直角坐标机器人，协作机器人，并联机器人、圆柱坐标机器人。 其中多关节机器人和SCARA精度要求高，且市场规模最大，据《白皮书》统计，二者合占工业机器人80%以上市场规模。 与此同时，2021年外资品牌市场在这两种机型的占有率分别是80%，82%。 而因为多关节机器人是下游汽车制造的关键机型，SCARA是电子设备制造的关键机型，因此按照下游行业细分，外资品牌机器人主要集中在电子、汽车等机器人高端行业市场应用；而本土工业机器人企业的优势领域在于金属加工、食品饮料、塑料及化学制品等行业。

按照应用领域，搬运与上下料、焊接与钎焊领、装配及拆卸——这三个领域占据工业机器人市场80%以上规模，且增速均在40%以上，也是外资品牌机器的主要市场，国产品牌占有率尚不足25%。

不过，立方知造局注意到，尽管本土品牌占有率增速比较缓慢，但正在随着整体市场增量提升而一同崛起。 2021 年中国本土自主品牌工业机器规模达到 6.9 万台，较 2020 年增长 41.9%。

核心观点3：本土品牌正在经历量变到质变的沉淀期，政策加码扶持。

中国本土工业机器人起步至少落后了发达国家20年，技术通关水平是国产替代进程缓慢的关键制约因素。

电气电子设备和器材制造以及汽车制造业，工业机器人的应用更成熟、需求更庞大，几乎被具有先发优势的外资品牌垄断。

外资四大家族的行业地位稳固，此外爱普生和雅马哈业绩表现和市场占有率也不断提升，尤其是在智能手表及智能手机等3C领域所占市场份额较大。

不过另一方面，随着工业机器人成本走低，更多中国本土玩家得以入局，给市场格局带来了新的变化因素。

立方知造局发现，本土品牌工业机器人市场近年来有以下特点：

1. 参与企业众多，近年来数量激增，以新型中小企业为主。

《白皮书》统计，截止到 2021 年中国工业机器人相关注册企业达 11.4 万家，5年以内的注册资本在1000万元以下公司占比80%。

2. 行业处于沉淀期，市场集中度不断提高，竞争格局日渐明朗。

埃斯顿、汇川、伯朗特、卡诺普、尔必地、新时达、埃夫特等品牌，在2021年都取得了行业瞩目的销售量。

规模向上，集中度提升，中国正在酝酿自己的“N大家族”。

2021年，中国工业机器人市场快速发展的同时，政策红利也在不断加码。

2021 年 3 月，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四五规划和 2035 年远景目标纲要》，把“智能制造与机器人技术”写入“十四五”规划，列为制造业核心竞争力提升的8项重大专项技术之一。

2021 年 12 月，工信部、发改委等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》；12 月，15个部门联合 印发《“十四五”机器人产业发展规划》，共同推动中国机器人产业向中高端升级。

与此同时，广东中山、深圳，浙江乐清，山东济南、青岛等地，均通过地方层面补贴政策促进工业机器人产业的发展。

核心观点4：当前国产替代三重逻辑：精准度、性价比、场景化。

不同类型的工业机器人本土品牌占有率，折射出了三重替代逻辑。

一、高端市场：精准度是当前“卡脖子”的关键，也是未来国产替代的核心突破口。

本土自主品牌目前主要问题是：重载机型定位精准度低；轻负载机型定位精准度稍高，但与外资品牌仍存在差距，但差距在不断缩小。

例如多关节机器人及SCARA机器人，因精度要求高，存在技术壁垒，外资品牌一直处于主导地位，2021年外资品牌市场占有率分别是80%，82%。

本土自主品牌如果想打破外资垄断格局，还需要在优化系统设计、软件算法以及技术创新方面不断提升提高竞争力。

二、精准度要求相对较低的领域，国产品牌优势明显。

典型优势机型是直角坐标机器人。

因其应用领域对精度的要求没有绝对严苛，且国内机型价格较为经济，因此本土品牌占比达 80%。

三、协作机器人模式独特，本土品牌与外资平分秋色。

协作机器人市场格局正在建设时期。

因其设计友好、易于编程以及人机协作能力高等特点，协作机器人近几年发展十分迅速。尤其在电子行业，基于工序轻量化、小型化和精细化的行业特点，对机器人的柔性需求要求较高。

因此，协作机器人以“创新为主、场景为王”为特点，商业模式与其他工业机器人不同，考验企业综合实力。

目前协作机器人市场本土品牌与外资品牌各具优势，根据《白皮书》统计，2021年市场占有率分别为本土51%、外资49%。

综合以上，立方知造局发现，中国本土工业机器人品牌的国产替代乐观的两方面是：

1. 本土品牌规模向上

2. 细分市场特点各异，未来可期

在本土品牌国产替代的道路上，不同类型的机器人具体面临着怎样的竞争格局？下游细分行业各自提出了怎样的挑战？工业机器人对上游核心部件又有哪些迫切需求？

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2. 白皮书部分内容节选